网约车的合规大变局

编者按：本文来自微信公众号“索骥合规”（ID:gh_2c7979aa193d），索骥合规网授权发布。

网约车行业进入存量时代后，各家平台从“跑马圈地”变为“合规求生”。

早期网约车业务发展的主要“打法”是烧钱，玩家们通过发放补贴的方式争夺市场份额，加快各自“跑马圈地”的步伐。

随着网约车竞争进入向品质服务力竞争阶段的转变，合规将会是核心主题，而各家网约车平台也将面临新的挑战。

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“合规”给网约车平台带来多大影响

网约车行业合规问题频发，是由平台公司的商业逻辑决定的。

网约车的核心商业逻辑比较简单，利益关联方为平台、司机、车辆、消费者，营收主要来源于从交易金额中抽成（5%-20%不等）。

在网约车平台发展早期，核心是获取乘客，让更多人选择自家平台打车。所以，网约车行业发展初期，滴滴、神州优车等平台“广告战”硝烟四起，撒钱式地进行“烧钱”补贴。

但随着行业格局逐渐稳定，乘客已经被“瓜分”完毕。根据易观千帆2022年12月数据，城市用车行业中滴滴出行活跃人数领域渗透率达19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小猪打车2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平台活跃人数领域渗透率不足1%（未计算聚合平台）。

在一轮又一轮的市场教育中，滴滴、嘀嗒出行等平台完成了乘客层面的“跑马圈地”。但问题来了，行业进入存量时代后，乘客无限，司机却有限。

于是稳定的运力，即稳定的司机供给，就变得愈发重要。占领更多市场，意味着需要获取更多司机，给乘客提供更好的服务，从而获取更多的乘客。

在“司机”的争夺中，不少玩家触发了合规问题。

2021年9月1日上午，交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位，对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。

约谈指出，近期，部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。

司机层面的“合规”问题，摆在了各家平台面前。这意味着，一旦“合规”起来，网约车平台的经营就将受到很大影响。

合规对网约车平台运营的影响，从过去一年滴滴的经营中就能窥得一二。

在滴滴被按下拉新“暂停键”的一年半里，网约车市场格局已有明显变化。根据易观分析的数据，滴滴出行的市场份额从最高的90%下滑到70%～80%，同时滴滴的收入和利润也均出现了大幅下滑。

图源：choice，索骥合规整理

根据滴滴2022年财报，分业务来看，占公司总收入89%的国内出行业务，收入从2021年的1605亿元下降至2022年的1259亿元，降幅为22%。

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网约车行业新命题：合规中求生

不可否认的是，滴滴依旧是国内网约车行业的头号玩家。无论是公司体量还是市场占有率，滴滴都排在行业前列。

据滴滴2022年报，截至2023年3月31日止的12个月中，滴滴在全球有5.87亿名年活跃用户，2300万名年活跃司机。其中，中国出行业务有4.11亿名年活跃用户，1900万名年活跃司机。

大量的乘客和司机数据，意味着滴滴将承担更大的合规责任。

据网约车监管信息交互系统统计，在订单量前10名的网约车平台中，订单合规率最高的是如祺出行，最低的是花小猪出行。在订单量前10名的平台中，按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是如祺出行、享道出行、T3出行、携华出行、万顺叫车、曹操出行、阳光出行、滴滴出行、美团打车、花小猪出行。

图源：交通运输部

其中，面向乘客、与网约车平台公司共同提供服务的平台（俗称“聚合平台”）完成1.96亿单，环比下降0.7%。按订单合规率由高到低的分别是滴滴出行、高德打车、花小猪出行、百度打车、携程用车、美团打车、腾讯出行。

图源：交通运输部

网约车管理措施不断优化，一面紧抓合规率，并多次强调聚合平台应负之责，一面通过阳光抽成、下调罚款数额等举措保障司机权益。

可以预见的是，进入存量时代后，网约车玩家需在合规中探索更多增量价值，在2023年即将迎来新的发展格局。

在合规中求生，将是滴滴们面临的长期命题。