“退还”28亿，支付机构合规求生

编者按：本文来自微信公众号“索骥合规”（ID:gh_2c7979aa193d），索骥合规网授权发布。

刷卡支付好像从生活中消失了。但神奇的是，POS机支付公司依然在大赚特赚。

在支付宝和微信支付盛行的情况下，极大压缩了中小支付机构的生存空间，以至于使用POS机支付的人越来越少了。

但看似消失在人们生活中的POS机支付，因为一个不合规的“跳码”操作，正在攫取巨额利润。

一、POS机业务的“灰色收益”

过去几年，POS机行业赚钱赚到手软。

哪怕是在强监管下，受“跳码”风波影响“断臂求生”的2022年，POS业务也为各家公司带来巨额收入。

新大陆营收73.7亿，电子支付产品及信息识读产品收入占比50.19%；

拉卡拉营收53.94亿，支付业务收入占比85.38%；

新国都营收43.17亿，电子支付产品销售收入占比22.91%。

从账上的货币资金来看， 2023年一季度拉卡拉有63.02个亿，新大陆账上有34.02亿，新国都19.52亿。

POS机支付机构之所以能大赚特赚，是因为其背后的“跳码”操作。

“跳码”是指支付机构把优惠费率给予了并不该享有优惠的商户。例如支付机构通过技术手段，在收单业务中将A类商户（即标准商户，0.6%费率）变为B类商户（优惠类，0.38%或0.48%费率）或者C类（公益类，0费率），然后报送银联系统，但商户的手续费还是按标准商户收取。

支付机构利用不同商户之间的手续费差异，通过“跳码”获取一部分“灰色收益”。

POS业务产生的“灰色收益”，曾经高达58亿。

“八家公司跳码被罚58亿”，从去年夏天起在支付行业流传的消息，在今年各家公司发布的财报中得到部分验证。

二、断臂求生，“退还”28亿

不过，“跳码”所获的收入，现在正在被支付公司一一吐出，从公开数据来看，支付公司目前已经“退还”28亿。

今年，A股“支付第一股拉卡拉”率先发布关于重大事项的提示性公告。公告表示，“公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络，公司已按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。”

这是第一次由支付公司自曝存在隐匿多年的违规“跳码”乱象。随后，翠微股份、新大陆、新国都等企业连续发布类似公告，并承认已经“退还资金”。

受此影响，上述公司的2022年经营业绩受到大幅拖累，净利润大幅下降。

拉卡拉财报显示，2022年亏损高达14.38亿元，扣非后亏损则为1.21亿元。具体来看，拉卡拉在2022年营业外支出“其他”项中列支了13.79亿元，计入当期非经营性损益。

翠微股份披露的财报显示，2022年亏损4.39亿元，扣非后盈利约2500万元。具体来看，翠微股份在营业外支出“其他”项中列支了5.11亿元，计入当期非经营性损益。

新大陆、新国都在2022年财报中披露，新大陆全资子公司国通星驿、新国都全资子公司嘉联支付均因“跳码”要退还资金。为此，新大陆、新国都分别在营业外支出“其他”项计入7.14亿元、2.18亿元。

数据来源：choice，索骥合规整理

根据以上机构披露的财报，因“跳码”退还的资金总额达到了28.22元。

“吐出”收入，选择“自爆”，是因为“跳码”涉及到的支付行业合规问题。“跳码”行为背后，可能涉及侵犯数据安全隐私、信用卡被封禁和降额等风险。

POS机不当推销、外包商违规转包、商户风控不严等不合规行为是收单市场中存在已久的顽疾。

针对市场乱象，今年5月，中国支付清算协会发布的《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》进一步强调，2023年6月底前，各外包机构应按照意见完成自查整改，将自查整改报告发送全体合作收单机构；2023年6月底前，各收单机构应按照意见完成自查，制定整改方案确保按期落实意见要求，并形成自查整改报告存档备查。

随着合规整治的深入，灰色地带的存在空间越来越小了，支付机构“断臂求生”外更要“合规求生”。

（本文仅代表作者观点，不代表索骥合规立场）